Tempo e luogo: 1920, da qualche parte in America. Un giovane pittore scopre un magnifico castello mentre è alla ricerca di un motivo. Appaiono delle figure bizzarre che lo accolgono. Gli dicono che è il bambino della luna numero sette e che lo stavano aspettando. Affascinato, l'artista accetta il loro invito. Ma ben presto si rende conto di essersi abbandonato alla follia di un incubo mortale. Tra le mura dell'antico castello, si ritrova in un calderone di sventura da cui non c'è scampo...
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